Generationenmanagement – | 530

den Kunden im Vermögensübergang optimal begleiten

08.11.2017 – 09.11.2017 / 09.00 Uhr – 13.00 Uhr
Management-Akademie der Sparkassen-Finanzgruppe, Bonn
29.10.2018 – 30.10.2018 / 09.00 Uhr – 13.00 Uhr
Management-Akademie der Sparkassen-Finanzgruppe, Bonn

Zielgruppe
Führungskräfte Vermögensanlage, Private Banking und Firmenkundengeschäft

Ziele
Sparkassen sind in vielen Fällen die Geschäftspartner der nachfolgesuchenden Privatklientel, der Unternehmen und/oder der Übernahmeinteressenten. Das Ziel des Generationenmanagements in der Vermögensnachfolge ist es, frühzeitig mit dem Kunden Strategien für den Übergang des Vermögens zu entwickeln. Die hierbei zu beachtenden Restriktionen (z. B. Erbrecht, Familienrecht, Steuerrecht) sind komplex, deshalb erwartet der Kunde Orientierung im Dschungel der Nachfolgemöglichkeiten.

Nur so kann ein optimaler Vermögensübergang gestaltet werden. Dabei geht es häufig auch darum, den Liquiditätsbedarf zu minimieren und zu finanzieren, weil Vermächtnisse zu erfüllen sind, Pflichtteile ausgezahlt werden müssen oder Erbschaft- und Schenkungsteuer zu zahlen ist. Das Ziel des Seminars ist es, die rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Vermögensnachfolge zu vermitteln.

Die Teilnehmer stärken so ihre fachliche Kompetenz, aktiv an der Nachfolgeplanung ihrer Kunden – sowohl bezogen auf die Privat- als auch auf die Unternehmenssphäre – teilnehmen zu können.

Inhalte

  • Rechtliche Rahmenbedingungen der Vermögensnachfolge: Güterrecht, Erbrecht, Gesellschaftsrecht in der Nachfolge
  • Steuerliche Rahmenbedingungen der Vermögensnachfolge: ertragsteuerliche und erbschaftsteuerliche Implikationen
  • Gestaltungen der Vermögensnachfolge: Gestaltungsvarianten der vorweggenommenen Erbfolge, nachfolgeorientierte Rechtsformpolitik, Sachverhaltsgestaltungen
  • Die Stiftung als Nachfolgevehikel
  • Nachlassmanagement
  • Finanzierungsbedarf und Finanzierungsinstrumente

Preis
€ 700,–

Dozent
WP/StB Dr. Rudolf Schmitz, Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Lehwald und Kollegen GmbH

Kontakt

Maria Henkemeyer

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Birgit Stubbe

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