Update Generationenberater | 535

13.11.2019 / 09.00 Uhr – 16.30 Uhr
Management-Akademie der Sparkassen-Finanzgruppe, Bonn

Zielgruppe
Führungskräfte und Top-Spezialisten Private Banking möglichst mit erfolgreichem Abschluss als Geprüfter Generationenberater (Sparkassen-Finanzgruppe)

Ziele

Es gilt, rechtliche Änderungen zu erläutern und zu prüfen, welche Auswirkungen sie auf die Beratung haben, um Kundensituationen fachkompetent beurteilen und begleiten zu können.

Inhalte

  • Aktuelles zum Erbrecht und zur Vermögensnachfolge:
    • Aktuelle Rechtsprechung
    • Rechtsdienstleistungsgesetz: Beispiele zulässiger Beratung
    • Vorsorgevollmacht: Welche Besonderheiten sind bei Auslandsvermögen zu beachten? Vorteile einer zusätzlichen "Innenvereinbarung" zwischen Vollmachtgeber und Bevollmächtigtem
    • Aktuelles zur Testamentsvollstreckung;  Empfehlungen
    • EU-ErbVO: Auswertung der bisherigen Rechtsprechung, u.a. zum gewöhnlichen Aufenthalt des Erblassers; Empfehlungen
    • Die neue Europäische Verordnung zum anwendbaren Güterrecht (EUGüVO) und deren Auswirkungen auf die Gestaltung letztwilliger Verfügungen
  • Aktuelles zum Erbschaftsteuerrecht:
    • Aktuelle Rechtsprechung
    • Empfehlungen zur steuerlichen Gestaltung von Immobilienschenkungen
  • Bankrelevante Fallbeispiele aus der Praxis

Termin
Beginn am ersten Tag ist um 09:00 Uhr.
Das Ende am letzten Tag ist für 16:30 Uhr geplant.

Preis
€ 500,–

Dozenten
Andreas Otto Kühne, Dr. Anke Warlich, BKL Fischer Kühne +Partner Rechtsanwälte Steuerberater mbB, Bonn – Hamburg – München – Pforzheim

Kontakt

Maria Henkemeyer

E-Mail schreiben

Birgit Stubbe

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