Testamentsvollstreckung in der Sparkassenpraxis | 534

29.05.2017 – 02.06.2017 / 09.00 Uhr – 15.00 Uhr
Management-Akademie der Sparkassen-Finanzgruppe, Bonn

Zielgruppe
Führungskräfte und Top-Spezialisten Private Banking

Ziele
Die Testamentsvollstreckung gehört konsequenterweise zum umfassenden Angebot im Privatkundengeschäft dazu, wenn Sparkassen generationenübergreifend Dienstleistungen rund um das Vermögen erbringen wollen.

Im Seminar wird dargestellt, was das Geschäftsfeld Testamentsvollstreckung für eine Sparkasse bedeuten kann. Neben den rechtlichen Aspekten wird der Ablauf in Sparkassen – von der Kundenansprache bis hin zur konkreten Durchführung einer Testamentsvollstreckung – praxisnah erläutert. Anhand konkreter Praxisbeispiele werden Lösungsansätze für konkrete Kundensituationen bearbeitet.

Inhalte

  • Rechtliche Grundlagen (z. B. Abwicklungs- und Dauertestamentsvollstreckung, testamentarische Anordnungen, vertragliche Vereinbarungen zwischen Erblasser und Erben)
  • Kundenanalyse und Besonderheiten (z. B. Interessenkonflikte, Gesellschaftsanteile im Nachlass, Auslandsimmobilien)
  • Testamentsvollstreckung als Geschäftsfeld für Sparkassen (z. B. Platzierung im Unternehmen, Chancen und Risiken des Geschäftsfeldes, Vergütungsmodelle)
  • Kundenansprache und Akquise (z. B. sensible Ansprache, Nachlassberatung, Marketing, Best Practice inkl. Checklisten)
  • Der Todesfall ist eingetreten (Sofortmaßnahmen, Annahme des Amtes, Gespräch mit den Erben, praktische Abwicklung)

Die Veranstaltung schließt mit einer mündlichen Lernerfolgskontrolle am 02.06.2017 ab.

Preis
€ 1.800,–

Dozenten
Jens Böttger, Stadtsparkasse Wuppertal;
Andreas Otto Kühne, Dr. Anke Warlich, BKL Fischer Kühne Lang Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaft;
Claudia Piepenbrink, Sparkasse Osnabrück

Sonstiger Hinweis
Grundkenntnisse im Erbrecht und Erbschaftsteuerrecht werden vorausgesetzt und sind prüfungsrelevant. Vorab werden den Teilnehmern Unterlagen und Hinweise zur Vorbereitung zugeschickt.
 

Kontakt

Maria Henkemeyer

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Birgit Stubbe

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